Valvoline Inc., 공개매수 예비 결과 발표

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2023년 6월 9일 07:15(ET)

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렉싱턴, 켄터키주, 2023년 6월 9일 /PRNewswire/ -- 빠르고 편리한 서비스를 제공하는 예방적 자동차 유지보수 분야의 신뢰받는 선두업체인 Valvoline Inc.(NYSE: VVV)("회사")는 오늘 자사의 수정된 서비스의 예비 결과를 발표했습니다. "네덜란드 경매" 공개 제안은 2023년 6월 8일 목요일 뉴욕시 시간 자정 12시에 만료되는 보통주 주식을 최대 10억 달러 상당의 가치로 환매하는 것입니다. 기준 공개매수 예탁기관인 Equinititi Trust Company("Equiniti")의 예비 계산에 따르면, 공개매수를 통해 입찰된 주식을 포함하여 약 26,955,088주가 적절하게 입찰되었으며 예상 최종 구매 가격인 주당 $38.00 이하에서 적절하게 인출되지 않았습니다. 보장된 배송에 대한 통지.

공개매수 조건에 따라 회사는 주당 38달러의 최종 구매 가격으로 26,955,088주를 구매할 예정이며, 총 구매 가격은 약 10억 2,400만 달러(공개매수 관련 수수료 및 비용 제외)입니다. 회사가 매입할 것으로 예상하는 26,955,088주에는 회사가 보통주 발행 주식의 최대 2%까지 추가로 매입할 수 있는 권리에 따라 매입하기로 선택한 639,299주가 포함됩니다. 회사는 $38.00 이하의 가격으로 적절하게 입찰되었지만 적절하게 회수되지 않은 모든 주식의 구매를 수락할 것으로 예상하므로 비례 배분 요소는 없습니다. 이들 주식은 2023년 6월 7일 현재 회사 발행주식의 약 16.3%에 해당합니다.

매수할 주식 수와 주당 가격은 예비적이며 Equiniti의 확인 대상이며 인도 보장 통지를 통해 입찰된 주식의 일부 또는 전부가 기한 내에 인도되지 않는 경우를 포함하여 여러 가지 이유로 변경될 수 있습니다. 2거래일 결제기간을 적용합니다. 실제 매입할 주식 수와 주당 최종 가격은 인도 보장 기간 만료일(2023년 6월 12일)이 만료되고 에퀴니티의 확인 절차가 완료된 후 발표될 예정입니다. 그러한 발표 후 즉시 Equiniti는 공개매수에 따라 지불이 승인되고 유효하게 입찰된 주식에 대해 지불금을 지급하고 공개매수에서 구매되지 않은 입찰된 주식을 반환할 것입니다.

이번 제안의 딜러 관리자는 BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC 및 Goldman Sachs & Co. LLC입니다. 제안의 정보 대리인은 Georgeson LLC입니다. 질문이나 정보가 필요하시면 BofA Securities, Inc., 무료 전화 (888) 803-9655, Morgan Stanley & Co. LLC, 무료 전화 (855) 483-0952, Goldman Sachs & Co. LLC, 무료 전화 (212) 902-1000 또는 정보 대리인(수신자 부담 전화: (888) 642-8066).

미래예측진술 이 보도자료의 특정 진술은 역사적 사실에 대한 진술을 제외한 미래예측진술이다. 이러한 미래 예측 진술에는 공개 제안에서 구매할 것으로 예상되는 주식 가치와 주당 예상 구매 가격을 포함하여 예상되는 공개 제안에 대한 설명이 포함될 수 있지만 이에 국한되지는 않습니다. Valvoline은 이러한 미래 예측 진술 중 일부를 "예상하다", "믿는다", "예상하다", "추정하다", "가능성이 있다", "예측하다", "예측하다", "예측하다", "할 수도 있다"와 같은 단어로 식별했습니다. " "will", "should" 및 "intends" 및 이러한 단어의 부정형 또는 기타 유사한 용어입니다. 이러한 미래 예측 진술은 그러한 진술이 이루어진 날짜를 기준으로 Valvoline의 현재 기대, 추산, 예측 및 가정을 기반으로 하며, 미래 예측에 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다른 결과를 초래할 수 있는 위험과 불확실성이 있을 수 있습니다. 진술. 이러한 위험과 불확실성에 관한 추가 정보는 "위험 요소", "재무 상태 및 운영 결과에 대한 경영진의 논의 및 분석" 및 "위험 요소"를 포함하여 회사가 증권거래위원회("SEC")에 제출한 서류에 설명되어 있습니다. Valvoline이 가장 최근에 제출한 양식 10-K 및 10-Q에 대한 정기 보고서 중 시장 위험에 대한 정량적 및 정성적 공개" 섹션은 Valvoline의 웹사이트(http://investors.valvoline.com/sec-filings) 또는 SEC의 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 웹사이트 http://www.sec.gov. Valvoline은 법률에서 요구하지 않는 한 미래에 새로운 정보가 제공되더라도 어떤 이유로든 이러한 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없습니다.